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Categoría: SolSoft

En esta categoría todo lo relacionado al Soft Solinte y sus módulos.

El proceso de Generación de Roles para Cuentas Corrientes (y para qué sirven)

Rol en Solinte

Casi todos nuestros usuarios están familiarizados con el proceso de sincronización, hemos hablado en este blog y para algunos es un hábito prácticamente diario que le insume muy poco tiempo y esfuerzo.

Este proceso permite que aquellas otras sucursales a las que se les quiera mostrar su cuenta corriente en nuestra sucursal la puedan ver, siempre y cuando estén sincronizadas también. Esto además facilita el proceso de cruce de datos entre cuentas con un simple intercambio de CUIS (ambas sucursales cargan en los datos fijos de cta. cte. el CUIS de la otra y listo).

Ahora, pensemos en qué sucede con aquellas cuentas corrientes que no corresponden a una sucursal sincronizada, ni siquiera a una sucursal de ningún tipo, como es el caso de alumnos o algunos proveedores y clientes. ¿Cómo podremos poner a su disposición su estado de cuenta en nuestra sucursal? [ver para qué]

Para eso se genera un ROL en Solinte (Referencia On Line).

El proceso será automático a un click.

Solinte de escritorio generará los procesos y listados comunicándose con nuestra api on line y como resultado se le habrá asignado a cada cuenta corriente una combinación de código-verificadores única, y esta es la Referencia que el titular de la cuenta corriente deberá ingresar en su área de usuario en solinte net (no es necesario memorizar los pasos ahora, el proceso desde un principio tendrá el formato de nuestro +facil que lo hará intuitivo y con las explicaciones necesarias para el operador que lo recorra).

El usuario que incorpore el ROL de Cuenta Corriente desde su panel de usuario podrá consultar el estado y los movimientos de esa cuenta. A su vez podrá incorporar tantos Roles como se le asignen (un mismo usuario puede ser titular de múltiples cuentas corrientes en una misma sucursal o en varias) cargando por única vez el código y los verificadores recibidos de la entidad emisora (la sucursal).

Esta nueva característica pone a disposición de las sucursales un canal directo de comunicación con sus terceros a través de un Portal propio que a su vez podrá estar vinculado con todos los medios de pago y la integración automática a Solinte, pero sobre esto hablaremos en otros posts más adelante.

2014 vino con muchas novedades como podrán ver.

Aprovechamos la entrada y a aquellos que están de vacaciones les deseamos un buen descanso y esperamos que no estén leyendo este post ni nada que tenga que ver con trabajo!

2014: Cambios para crecer

Soluciones Integrales

Se vienen algunos cambios, se ven algunas nubes y por encima el Sol, como siempre!

Adelantamos algunas novedades:

– Rol : Referencia On Line (la clave)

– Solinte va a incorporar Intranet : con acceso para los empleados de cada organización a su área privada y repositorio de documentación y reportes internos. Resúmenes de cuenta y recibos on line.

– Portal de sucursal : una entrada visible para que cada sucursal dé la bienvenida a sus terceros (clientes, proveedores, alumnos y profesores, asesores externos, etc.) y elija la mejor manera de relacionarse y comunicarse, con herramientas que asistirán la gestión de cobranzas e imagen institucional propia.

Portales Solinte será además la solución de integración con varias herramientas de eCommerce, eLearning, contenido y sociales altamente configurable, un desarrollo propio que nos va a permitir acercarnos a nuestro objetivo de apoyar la gestión integral de todo tipo de organización.

Todo esto se sumará a las herramientas actuales de interacción con Organismos Oficiales (exportación de DDJJ, generación de reportes,  libros y comprobantes), entes de cobro y comunicaciones internas directas a nievel usuario y organizacional.

Bastante bien, no?

Fuerza para Diciembre!!

En qué andamos

Últimamente estamos abocados a un proyecto que queremos compartir,  adelantarles de qué se trata y comentarles cómo pueden participar.

Le dimos un nombre, para saber internamente de qué hablamos cuando planteamos una nueva idea, y lo denominamos SOLINTE + fácil. Hasta le hicimos un logo:

LOGO+facil

En qué consiste el proyecto?

Tres puntos :

  • – puesta en marcha y seteos
  • – mayor integración con medios de cobro
  • – informes e indicadores On line

Qué vamos a hacer sobre estos puntos?

Bueno, como ya se imaginan, desde cada uno de estos aspectos, hacer que sea más fácil cada momento de uso del sistema: su implementación y seteo de parámetros, la interacción con todos los medios de cobros y la disponibilidad de herramientas de análisis de la información producida.

Cómo podés sumar?

Principalmente, haciéndonos llegar tus consultas.

Gracias a las consultas a nuestro Soporte pudimos evaluar cuáles serían las áreas que mayor impacto tendrían en mejorar la experiencia de uso y empezar por ahí.

Además constantemente recopilamos y evaluamos todos las solicitudes de mejoras que nos hacen llegar.

Y sumado a todos los medios de contacto habituales acá mismo dejamos un formulario de Sugerencias de Buenas Ideas.

Preparándonos para el SAC (circular 07-10)

 

1  TEMA :  TUTORIAL DE AGUINALDOS

Repasemos lo necesario para tener una feliz navidad y un próspero SAC.

 

2 Verifique y modifique de ser necesario los datos de SAC dentro de la Empresa.

3 Dé de Alta el concepto/fórmula de SAC a un empleado

3.1 Duplique el concepto/formula de SAC a los empleados a los que quiera liquidárselo.

3.2 Modifique el concepto/fórmula de SAC, fórmula déjela vacía y proceso en (01) como está en la figura.-

 

4           Genere las liquidaciones mensuales necesarias para el cálculo de SAC

Si está en primer semestre genere enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio.

Si está en segundo semestre genere julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre.

4.1 Seleccione mes de liquidación mensual e ingrese descripción

Seleccionar las liquidaciones que desea que se sumen al generar la mensual.


Tilde los parámetros de empleados que desee que se sumen si existiera más de una liquidación en el mismo mes (generalmente nada).

 

5  Generar SAC a empleados

Click en menú Verificar

Click en Sueldo Anual Complementario y Calcular. Si existiese un cálculo previo de aguinaldos se le propondrá verlo o generarlo nuevamente

5.1 Ver y Modificar Sac a Todos los Empleados.-

Se presenta en pantalla los empleados en filas y en columnas los sueldos y días de cada mes.

Al modificar la cantidad de días trabajados de cada mes o el sueldo de cada mes el aguinaldo cambiará.

El aguinaldo que saldrá en recibo de sueldos es el que está en la columna roja.

Si desea puede seleccionar las columnas y arrastrarlas donde le sea más conveniente.

5.2 A la hora de calcular sueldos deje tildado (o tilde) SAC

 

5.3 Si desea liquidar únicamente SAC ,en Datos de Recibo en la pestaña “Conceptos en cero” ingrese conceptos de 0 a 300 (si su SAC es el concepto/fórmula C310).-

Solución a un problema de Fondo

Consultamos a nuestros programadores, a varios usuarios, incluso ya faltos de esperanza hasta a los contadores, y nada…

Como alternativa profesional contratamos a un diseñador gráfico, y nos propuso varias soluciones, todas tan impracticables como las que ya teníamos, todas requerían varias actualizaciones, verificación de versiones y otros contratiempos.

Aprovechando que en estos días hay gente trabajando en reemplazar la vereda de las oficinas del estudio le consultamos a Nicolás, el maestro mayor de obras a cargo de la coordinación de dichas tareas.

Ya su aproximación al problema fue  distinta: nos dejó ver que no le importaba en lo más mínimo y se fue.

Sin embargo al rato llegó con un pequeño diagrama que pasamos en limpio y ponemos a disposición en el blog para aquellos que quieran solucionar lo que algunos consideran un problema de fondo y otros aprecian como una alternativa artística o base para un estudio de perspectivas.

ANTES:

DESPUÉS:

Con mucho cuidado, por favor, después de hacer back-up y sólo en caso de considerarlo necesario!

Este ajuste será de aplicación hasta el día 31 de Agosto, luego cambia el mes y veremos…

Buen fin de semana para todos.

El proceso de carga de datos

Desde el módulo de Contabilidad se realiza la carga de asientos contables.

Este proceso, con el que las administraciones ingresan el mayor caudal de información en este tipo de sistemas, tiene particularidades en Solinte que lo hacen mucho más ágil y, sobretodo, disminuye el margen de error.

Toda la carga que realiza usted como usuario, inicialmente se asienta en un gran borrador virtual de libro diario, al que no sólo el módulo Contabilidad – SolConta, sino además todos los  módulos de Solinte, irán incorporando información.

Esto ocurre, porque toda información que se carga en los módulos de Solinte, tiene vinculación con la contabilidad por medio de su referencia al Plan de cuentas.

 El proceso de Registrar Asientos hace que, los datos que teníamos cargados en el borrador, pasen ahora a la versión final de nuestra contabilidad. Recuerde que cuando se registra, la información pasa a formar parte del sistema integral. Hasta que no ejecutemos esta acción, esos asientos permanecerán en borrador, y no llegarán a los reportes.

 Alrededor de la Contabilidad giran los otros módulos de Solinte. Quienes trabajan con cobros y pagos con una caja diaria, utilizan con mayor frecuencia el módulo Caja.

Sumas y Saldos de las cuentas corrientes: una buena forma de ver cómo estamos

Para las administraciones con muchas cuentas corrientes resulta útil este listado desde el cual vemos la situación inicial, el total de lo debitado, el total de lo acreditado y el saldo actual.

Este es el primer paso para controlar las cuentas corrientes, y en época de cierre de balance es importante asegurarse de que la información que tenemos es correcta.

Si manejamos pocas cuentas corrientes será más útil consultar sus mayores, pero al requerir información de cien, mil o dos mil cuentas corrientes, esto no es práctico.

El listado de sumas y saldo de cuentas corrientes dentro de un subdiario nos permite tener una primera idea de nuestra situación con acreedores y deudores, y por a partir de allí cuáles serán las gestiones de cobro y pago, los flujos futuros de efectivo y muchas de las bases para una administración financiera correcta.

De un listado de cientos de líneas hay números que saltan a la vista de los encargados de la administración, les llama la atención inmediatamente un saldo, saben que ahí hay algo que corregir o que aún no se concretó una situación esperada.

Para los equipos de administración este listado es una herramienta fundamental si se lo sabe aprovechar.

 

 

 

Formulario Afip F931 para llevar

 

Al finalizar el proceso de liquidación de sueldos (cuando todos los tildes se destildan) tenemos la posibilidad de exportar desde SolSueldos un archivo con la información necesaria para la generación automática del formulario 931 para la Afip.

A esta opción accedemos desde el menú Exportar> Afip-Sijp> Generar Archivo.

Debemos elegir cuál de las liquidaciones guardadas vamos a exportar, y los demás datos que nos pide el sistema. Debemos recordar qué tipo de exportación elegimos ya que deberemos ingresar el mismo dato en el Sicoss.

Elegimos el lugar en donde guardamos el archivo y desde Sol-Inte no es necesario hacer nada más.

Ahora ya desde el aplicativo Sicoss una vez que demos de alta a la nueva declaración jurada se habilitará la opción Declaración Jurada> Importar/Exportar, para luego seguir con los pasos habituales de una presentación de DDJJ (original o rectificativa).

Alguna Consulta?

Código de Barras interno: que no se pierdan el recreo

Agilizar las gestiones de la administración y facilitar el trabajo de los usuarios en cada etapa.

En otra entrada hablamos de la posibilidad de emitir las cuotas con código de barras para las cobranzas tercerizadas.

Una característica similar y muy fácil de implementar es incluír en la impresión de las cuotas un código de barras para usar internamente. De esta manera con un lector de códigos de barras instalado en la terminal del cajero se agilizará la registración del cobro.

El funcionamiento es sencillo y no requiere ningún conocimiento nuevo, ya que para SolCajas una entrada a través del scaner de código de barras será exactamente igual que una entrada por teclado, pero para los usuarios será mucho más rápido.

En el código impreso se incluyen todos los datos necesarios para la identificación de la cuenta corriente y el saldo a cobrar.

Es importante recordar que la cuota impresa puede incluír los dos códigos de barras, permitiendo así que la cobranza se realice por tres medios distintos: teclado, scaner y empresas de cobranzas.

Punto de Cobranza: agilizando la administración

La cobranza según el tipo de empresa o institución puede insumir mucho tiempo y, si existen los recursos, puede ser conveniente separar esta tarea del ámbito de la oficina de administración.

Si como parte de la infraestructura de la organización contamos con una red entre terminales, podemos definir una de estas como servidor para SolInte y a través de la administración de usuarios y cajeros habilitar puestos de trabajo únicamente para ingresar movimientos a través del sistema caja.

El primero de los pasos de la centralización de la información contable consistirá entonces en integrar a la contabilidad de la sucursal los movimientos de los cajeros encargados de las cobranzas y pagos ordinarios.

Implementar una estructura como ésta no significa ningún cambio en la rutina de generar-registrar asientos desde SolCajas, y si bien significa dedicar recursos adicionales a la cobranza (terminal/es, cajero/s, etc.) en muchos casos es una opción más que recomendable para las administraciones excedidas en su capacidad.

Vale decir que  probablemente se pueda implementar con recursos por otra parte ociosos.