Desde la última actualización en tu portal administrativo Solinte tenés disponible los Formularios y Publicaciones.
Qué son los Formularios Solinte
Desde ahora podés diseñar y compartir formularios en el portal de cuentas de tu institución. De esta manera podrás solicitar información a quien quieras de una manera segura e integrada con tu administración.
Para crear un formulario entrá desde Admin a la opción #Formularios y dale clic a + Nuevo Formulario.
Es intuitivo, podés agregar los campos que necesites, ordenarlos y hacer las aclaraciones necesarios para quien lo deba completar. Esta parte es muy importante, mientras más detalle demos a quien lo debe usar, más fácil será que nos llegue la información que necesitamos. Podés definir cuáles son los campos obligatorios y cuáles no.
Definí qué notificaciones querés recibir o enviar cuando alguien cargue o modifique una entrada.
Luego de crear el formulario ya podés verlo en tu portal, pero por ahora nadie más que vos y el resto de los administradores de la sucursal podrán usarlo. Para que pueda ser completado por más usuarios vas a necesitar definir permisos de Carga y Modificación.
Permisos de Carga y Modificación
Desde la opción Ver Permisos en el listado de tus #Formularios podés listar, crear, editar y clonar permisos para los usuarios.
¡Atención! Podés definir usuarios en particular o grupos de usuarios:
- Un usuario en particular.
- Cualquier persona en internet.
- Usuarios registrados en Solinte.net.
- Titulares de cuentas corrientes (quienes incorporaron un de Rol emitido por tu sucursal)
Y a cada uno de ellos podés permitirle cargar y modificar datos.
Además podés definir quiénes ven los reportes de estas cargas desde el apartado Publicaciones de tu portal.
Qué son Publicaciones en tu Portal
Las publicaciones en tu portal son las entradas a los formularios que querés compartir con otros.
Permisos de Publicaciones
Por ejemplo, si tenés creado un formulario en el que se cargan los servicios que brindás, podés incluír ese listado en tu portal y hacerlo visible para todo el mundo.
Sin embargo si son datos que necesitan saberse sólo en la administración podés combinar: que los usuarios en general vean cada uno nada más que sus propias entradas y que los usuarios de la administración vean y descarguen los listados completos.
El uso de estas Publicaciones en tu portal puede ser muy variado y depende de las necesidades de tu institución.
A probar y compartir
Para instrucciones más detalladas podés buscar en la documentación en Solinte Inicio, desde tu perfil o desde Soporte. Buscá “Formularios” y “Publicaciones” para un detalle completo