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Categoría: Solinte net

Formularios y Publicaciones en tu portal administrativo

Desde la última actualización en tu portal administrativo Solinte tenés disponible los Formularios y Publicaciones.

Qué son los Formularios Solinte

Desde ahora podés diseñar y compartir formularios en el portal de cuentas de tu institución. De esta manera podrás solicitar información a quien quieras de una manera segura e integrada con tu administración.

Para crear un formulario entrá desde Admin a la opción #Formularios y dale clic a + Nuevo Formulario.

Es intuitivo, podés agregar los campos que necesites, ordenarlos y hacer las aclaraciones necesarios para quien lo deba completar. Esta parte es muy importante, mientras más detalle demos a quien lo debe usar, más fácil será que nos llegue la información que necesitamos. Podés definir cuáles son los campos obligatorios y cuáles no.

Definí qué notificaciones querés recibir o enviar cuando alguien cargue o modifique una entrada.

Luego de crear el formulario ya podés verlo en tu portal, pero por ahora nadie más que vos y el resto de los administradores de la sucursal podrán usarlo. Para que pueda ser completado por más usuarios vas a necesitar definir permisos de Carga y Modificación.

Permisos de Carga y Modificación

Desde la opción Ver Permisos en el listado de tus #Formularios podés listar, crear, editar y clonar permisos para los usuarios.

¡Atención! Podés definir usuarios en particular o grupos de usuarios:

  • Un usuario en particular.
  • Cualquier persona en internet.
  • Usuarios registrados en Solinte.net.
  • Titulares de cuentas corrientes (quienes incorporaron un de Rol emitido por tu sucursal)

Y a cada uno de ellos podés permitirle cargar y modificar datos.

Además podés definir quiénes ven los reportes de estas cargas desde el apartado Publicaciones de tu portal.

Qué son Publicaciones en tu Portal

Las publicaciones en tu portal son las entradas a los formularios que querés compartir con otros.

Permisos de Publicaciones

Por ejemplo, si tenés creado un formulario en el que se cargan los servicios que brindás, podés incluír ese listado en tu portal y hacerlo visible para todo el mundo.

Sin embargo si son datos que necesitan saberse sólo en la administración podés combinar: que los usuarios en general vean cada uno nada más que sus propias entradas y que los usuarios de la administración vean y descarguen los listados completos.

El uso de estas Publicaciones en tu portal puede ser muy variado y depende de las necesidades de tu institución.

A probar y compartir

Para instrucciones más detalladas podés buscar en la documentación en Solinte Inicio, desde tu perfil o desde Soporte. Buscá “Formularios” y “Publicaciones” para un detalle completo

tu usuario solinte

Atención: tenés actualizado tu usuario?

Es importante que tengas tu usuario Solinte.net actualizado y activo.tu usuario solinte

Si olvidaste la contraseña recuperala desde la opción “Olvidé mi clave”.

Si no pudiste activar tu usuario con el mail de confirmación contactanos desde el Soporte.

Te recordamos que el usuario web es personal, crear uno nuevo es gratis y muy sencillo así que no es necesario que des tu clave de acceso a tu jefe o compañeros de trabajo, cada uno puede crear el suyo y verificarlo de manera automática.

Que tengas una buena semana.

En twitter: @solinte_net

Mercadopago (Arg) en los Portales

Cobrá desde tu Portal con mercadopago

mercadopago

Desde tu Panel de usuario podés crear Canales de Cobro de mercadopago, uno de los gateways de pago más reconocidos en Latinoamérica.

Para esto andá a la opción “Canales de Cobro” -> “Crear Canal de Cobro ” en tu Panel de solinte.net y seguí los pasos indicados.

Podés crear tantos canales como quieras y asignarlo a los Portales en los que tengas permiso de Sincronizar Nivel 2.

El proceso de creación es muy sencillo, y para los titulares de las cuentas corrientes el proceso de pago es muy fácil (mercadopago dedica mucho esfuerzo a que así sea).

Como con todo servicio de terceros, recomendamos leer atentamente los términos y condiciones de uso propios de mercadopago.

Costos

Gracias a las opciones de Configuración de Costos desde la pantalla Adminsitración del Portal podés definir cuál es el porcentaje de los costos del Canal que querés trasladar tu organización y cuánto a tus usuarios / clientes/ familias titulares de cuentas corrientes.

Esto te permite de hecho BAJAR tus costos financieros y a la vez ofrecer un servicio realmente distintivo.

Compatibilidad con Acuerdos Actuales

Definir un Canal de Cobro no significa que se deban modificar los acuerdos con proveedores de gestión de cobro ya implementados. De hecho nuestro consejo es mantener todos los canales probados y eficientes.

Ya dijimos SOLUCIONES INTEGRALES?

Por supuestos que todos los cobros recibidos en tu canal por comprobantes generados desde el portal de la sucursal serán Importados Automáticamente a tu contabilidad con el mismo nivel de detalle por conceptos que cuando el pago se hace en la Caja. Cuando vuelvas a sincronizar tu contabilidad el titular de la cuenta verá el movimiento correspondiente.

Querés ver tu Portal?

Por si todavía no lo viste la dirección de tu portal se completa con el CUIS de tu sucursal:

Ejemplo: si tu CUIS es DEMO10 la dirección de tu portal será:

https://solinte.net/portal/DEMO10

Querés Generar Roles?

En Solinte(+) en el menú principal -> opción .net -> opción Generar Códigos de Roles

Nos vemos.

Hoy te tuteamos, viste?

El proceso de Generación de Roles para Cuentas Corrientes (y para qué sirven)

Rol en Solinte

Casi todos nuestros usuarios están familiarizados con el proceso de sincronización, hemos hablado en este blog y para algunos es un hábito prácticamente diario que le insume muy poco tiempo y esfuerzo.

Este proceso permite que aquellas otras sucursales a las que se les quiera mostrar su cuenta corriente en nuestra sucursal la puedan ver, siempre y cuando estén sincronizadas también. Esto además facilita el proceso de cruce de datos entre cuentas con un simple intercambio de CUIS (ambas sucursales cargan en los datos fijos de cta. cte. el CUIS de la otra y listo).

Ahora, pensemos en qué sucede con aquellas cuentas corrientes que no corresponden a una sucursal sincronizada, ni siquiera a una sucursal de ningún tipo, como es el caso de alumnos o algunos proveedores y clientes. ¿Cómo podremos poner a su disposición su estado de cuenta en nuestra sucursal? [ver para qué]

Para eso se genera un ROL en Solinte (Referencia On Line).

El proceso será automático a un click.

Solinte de escritorio generará los procesos y listados comunicándose con nuestra api on line y como resultado se le habrá asignado a cada cuenta corriente una combinación de código-verificadores única, y esta es la Referencia que el titular de la cuenta corriente deberá ingresar en su área de usuario en solinte net (no es necesario memorizar los pasos ahora, el proceso desde un principio tendrá el formato de nuestro +facil que lo hará intuitivo y con las explicaciones necesarias para el operador que lo recorra).

El usuario que incorpore el ROL de Cuenta Corriente desde su panel de usuario podrá consultar el estado y los movimientos de esa cuenta. A su vez podrá incorporar tantos Roles como se le asignen (un mismo usuario puede ser titular de múltiples cuentas corrientes en una misma sucursal o en varias) cargando por única vez el código y los verificadores recibidos de la entidad emisora (la sucursal).

Esta nueva característica pone a disposición de las sucursales un canal directo de comunicación con sus terceros a través de un Portal propio que a su vez podrá estar vinculado con todos los medios de pago y la integración automática a Solinte, pero sobre esto hablaremos en otros posts más adelante.

2014 vino con muchas novedades como podrán ver.

Aprovechamos la entrada y a aquellos que están de vacaciones les deseamos un buen descanso y esperamos que no estén leyendo este post ni nada que tenga que ver con trabajo!