Diferencia entre revisiones de «Ver Informes de Pagos»
| (No se muestran 4 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | + | Puede habilitar o deshabilitar la función de recibir informes de pago, desde la opción '''Administrar Portal''' de su Panel en Solinte.net. (Cómo hacerlo -> [[Administrar Portal]]) | |
| − | + | Teniendo esta opción habilitada, sus clientes le podrán informar los pagos de las cuentas realizados por MercadoPago, transferencia, giro postal o depósito bancario y luego ver el detalle de los mismos. | |
| − | + | Para ver los '''Informes de pago''' debe ingresar a Solinte.net con su usuario y contraseña, y seguir los siguientes pasos: | |
| − | |||
| − | + | [[Archivo:Informes.png]] | |
| − | |||
| − | Una vez verificada la información recibida se puede registrar el movimiento imputando a la cuenta corriente correspondiente según lo detallado. | + | Click en '''Organizaciones'''. |
| + | |||
| + | Se abrirá una página con la lista de organizaciones en las que el usuario tiene permisos web. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Archivo:Informes1.png]] | ||
| + | |||
| + | Click en '''IR''' de la organización con la que desea trabajar. | ||
| + | |||
| + | Le aparecerán todas las opciones disponibles para su usuario en esa organización. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Archivo:Informes2.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Click en '''Informes de pago'''. | ||
| + | |||
| + | Aquí aparecerá una lista detallada de todos los informes de pago realizados por los titulares de las cuentas, donde el usuario podrá aceptarlos o rechazarlos teniendo la opción de informar esta acción al titular. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Archivo:Informes3.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Se observará que los informes en azul son los aceptados y los que aparezcan en rojo son los que fueron rechazados. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | De esta manera, cuando un titular de una cuenta corriente quiera informar de un pago hecho a la entidad, podrá hacerlo desde su portal de cuentas. | ||
| + | |||
| + | La entidad recibirá el detalle de todos los informes: a qué cuenta debe imputarse, fecha en la que se hizo el movimiento, el método que se utilizó (MercadoPago, depósito, transferencia o giro postal), el monto exacto y opcionalmente un comentario para la administración. | ||
| + | |||
| + | '''Es importante''' tener en cuenta que esta información no se verá reflejada de manera automática en el estado de cuenta del rol. Dependiendo del método utilizado, la organización puede tardar un tiempo considerable (días) en tener los datos necesarios para verificar la información recibida y procesar el movimiento. | ||
| + | |||
| + | Una vez verificada la información recibida se puede registrar el movimiento imputando a la cuenta corriente correspondiente según lo detallado en el informe. | ||
Revisión actual del 10:59 27 sep 2017
Puede habilitar o deshabilitar la función de recibir informes de pago, desde la opción Administrar Portal de su Panel en Solinte.net. (Cómo hacerlo -> Administrar Portal)
Teniendo esta opción habilitada, sus clientes le podrán informar los pagos de las cuentas realizados por MercadoPago, transferencia, giro postal o depósito bancario y luego ver el detalle de los mismos.
Para ver los Informes de pago debe ingresar a Solinte.net con su usuario y contraseña, y seguir los siguientes pasos:
Click en Organizaciones.
Se abrirá una página con la lista de organizaciones en las que el usuario tiene permisos web.
Click en IR de la organización con la que desea trabajar.
Le aparecerán todas las opciones disponibles para su usuario en esa organización.
Click en Informes de pago.
Aquí aparecerá una lista detallada de todos los informes de pago realizados por los titulares de las cuentas, donde el usuario podrá aceptarlos o rechazarlos teniendo la opción de informar esta acción al titular.
Se observará que los informes en azul son los aceptados y los que aparezcan en rojo son los que fueron rechazados.
De esta manera, cuando un titular de una cuenta corriente quiera informar de un pago hecho a la entidad, podrá hacerlo desde su portal de cuentas.
La entidad recibirá el detalle de todos los informes: a qué cuenta debe imputarse, fecha en la que se hizo el movimiento, el método que se utilizó (MercadoPago, depósito, transferencia o giro postal), el monto exacto y opcionalmente un comentario para la administración.
Es importante tener en cuenta que esta información no se verá reflejada de manera automática en el estado de cuenta del rol. Dependiendo del método utilizado, la organización puede tardar un tiempo considerable (días) en tener los datos necesarios para verificar la información recibida y procesar el movimiento.
Una vez verificada la información recibida se puede registrar el movimiento imputando a la cuenta corriente correspondiente según lo detallado en el informe.
